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道通期货原油&燃料油日报(2021.12.07)

作者:研究所黄世俊 | 发布时间:2021-12-07 | 浏览: 574次

一、观点简述

原油:国际原油小幅反弹。上周美国和伊朗关于挽救2015年伊朗核协议的间接谈判破裂后,伊朗石油出口增加的前景趋淡,提振了油价。欧佩克及其产油盟国周四决定将1月份的日产量提高40万桶,与此前的增产数值相同。世界卫生组织表示,奥密克戎新冠病毒变体带来感染激增的风险很高,同时更多国家关闭边境,给经济复苏投下阴影。有制药商表示,新冠疫苗对奥密克戎变体毒株的效果不太可能像对德尔塔那样有效。操作思路以震荡偏空为主,注意止盈止损。

燃料油:新加坡企业发展局周四公布数据显示,截至121日当周,新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存减少308.8万桶,至9周低位1981.5万桶。随着冷冻预期的逐步兑现,对天然气供需扰动结束,供应过剩将驱动天然气价格震荡回落。近期炼厂原料需求随着沙特等国增加至美国原油出口减弱。近期国际油价大幅下跌,从成本端对燃料油造成拖累。操作思路以震荡观望操作为主,注意止盈止损。

二、今日要闻

原油行业资讯】

1、 至123日当周,西北欧乌拉尔炼油利润率周上涨20美分,至5.5美元/桶;地中海地区CPC Blend炼油利润率平均为6.04美元/桶,高于1126日当周5.88美元/桶的水平。

2、 沙特阿美公司CEO:上游行业对能源转型需要多长时间仍过于乐观。

3、 瑞典已经在126日启动了662兆瓦卡尔沙姆燃油发电厂,以满足波兰的电力需求。

4、 调查:12月仁川机场入境、出境航班可能低于1万架次,韩国12月航空燃油需求将下滑10%-20%

5、 沙特阿美上调了1月份所有运往亚洲和美国的官方售价。中等级原油提高70美分,比阿曼/迪拜高出3.05美元,重等级原油提高了80美分,比阿曼/迪拜高1.8美元。

6、 日本NYK预计,在向碳中和过渡的过程中,在希望尽快减少排放的客户或租船人中间,将会更多地使用ammonia-ready LNG-fuelled船只。

7、 埃克森美孚计划通过加快和扩大非常规作业的减排计划,在2030年前实现二叠纪盆地运营资产的温室气体净零排放。

三、品种详情

品种

基本面分析

市场行情

Omicron变异株引发的需求忧虑有所缓解,沙特阿美上调对亚洲及美国的销售官价,国际油价大幅上涨。NYMEX原油期货01合约69.493.23美元/桶或4.87%ICE布油期货02合约73.083.20美元/桶或4.58%

原油

上周,美国和伊朗关于挽救2015年伊朗核协议的间接谈判破裂后,伊朗石油出口增加的前景趋淡,提振了油价。此外,沙特周日上调1月对亚洲和美国所有品级原油的官方售价,较上月提高最多0.8美元。高盛表示,从短期来看,市场需要有关奥密克戎变种毒性的更多信息,才会让油价开始反弹;并可能需要证明实物市场紧俏的更多证据,才将油价推高至80美元以上。周四,OPEC+宣布,将在1月份每天增加40万桶原油供应量。不过,该组织同时表示,由于市场存在巨大的不确定性,他们随时可能重新考虑这一决定。该消息公布后,WTI原油期货一度下跌达4.8%,布伦特1月期货也一度跌4.5%,但由于交易商意识到协议中包含了一个潜在的退出条款,原油期货价格随后收复失地,WTI、布伦特原油期货上涨超2%。周三,美国EIA公布的数据显示,截至1126日当周美国除却战略储备的商业原油库存降幅不及预期,但精炼油库存和汽油库存增幅超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅回落0.5美元。具体数据显示,美国截至1126日当周EIA原油库存变动实际公布减少90.9万桶,预期减少145万桶,前值减少101.7万桶。现有疫苗防御可能对新冠变异毒株奥密克戎失效,多个国家加强了对非洲南部国家的入境管控,全球各国恢复边境和经济开放的进程再次放缓,原油需求下滑担忧加剧,价格大幅下跌。

燃料油

数据显示,11月份到亚洲套利的燃料油其中大部分进入新加坡,预期当前供应紧张局势将持续至12月份,西方燃料油到亚洲市场套利量不太可能复苏。韩国用于发电的燃料油需求可能继续增加,韩国政府出台了相关政策从12月份起增加发电用的燃料油和液化天然气,预期将刺激韩国燃料油购买兴趣。隆众资讯123日报道:122日新加坡船用高硫380CST燃料油供船390.0-392.0美元/吨;低硫燃料油供船580.0-590.0美元/吨,MGO供船价格600.0-605.0美元/吨。香 港 地 区 保 税 船 用 高 硫380CST燃 料 油 供   船425.0-428.0美元/吨;低硫燃料油供船548.0-553.0美元/吨,MGO供船价格590.0-595.0美元/吨。202111月,国务院正式印发并向社会公布《关于开展营商环境创新试点工作的意见》(国发〔202124号),此文件明确指出支持开展国际航行船舶保税加油业务,提升国际航运综合服务能力。有迹象显示发电需求仍将增强,东北亚气温下降。日本各大电力公司向日本炼油商发出额外供应燃料油用于发电的请求。截止1124日当周,马六甲海峡浮动库的燃料油总库存257万吨,增加13.7万吨,从前周触及的逾一年低点回升。隆众资讯1130日报道:亚洲燃料油市场供应持续紧张,低硫燃料油市场需求仍坚挺。疫情再度紧张,燃料油现货市场交投冷淡。

四、市场跟踪

日期

现货380CST(舟山)(美元/吨)

现货380CST(新加坡)(美元/吨)

fu2205(元/吨)

lu2205(元/吨)

Lu-Fu价差

2021/12/6

430

407

2511

3284

773


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